سانی یک هنرمند ساده‌لوح سیرک است که رویای به ارث بردن مهارت‌های چاقواندازی پدرش را در سر می‌پروراند. با این حال، همکاران بدطینت او مدام آزارش می‌دهند و او را به یک دلقک پست تنزل می‌دهند. در جریان یک تور در مالزی، چئونگ و دیگر هنرمندان غاری را کشف می‌کنند که در طول جنگ جهانی دوم توسط ارتش ژاپن اشغال شده بود. آن‌ها به جای یافتن گنج، با یک ماده شیمیایی مرموز مسموم می‌شوند که سانی و دیگران را به جهش‌یافته‌هایی با قدرت‌های فوق‌بشری تبدیل می‌کند...

وقتی باند رونین به یک ماشین حمل پول دستبرد می‌زند، سه پلیس به نام‌های چان، فونگ و وای وارد مسیر جنگ می‌شوند. هر کدام از آن‌ها انگیزه‌ای شخصی برای سرنگون کردن تین، رهبر باند رونین، دارند: او نامزد چان را کشته، فونگ را تحقیر کرده و برادر وای را ربوده است.